A la mort de PAUL 3, quarante sept cardinaux entrent en conclave. Trois partis se déchirent: les Impériaux, dans la ligne de Charles Quint, les Français, et ceux qui sont favorables aux FARNESE. Les amis de FARNESE et les Impériaux proposent Reginald POLE et Jean de TOLEDE. Les Français les rejettent en bloc. Les Français et ceux du parti FARNESE se mettent d'accord pour élire GIAMMARIA CIOCCHI DEL MONTE qui est alors élu et prend le nom de JULES III. Le conclave aura duré dix semaines. Son premier acte est alors de rendre PARME à Octave FARNESE. Mais lorsque FARNESE appelle les français à l'aide contre l'empereur, JULES III s'allie avec l'empereur, et déclare FARNESE déchut de ses possessions. Il envoie des troupes sous le commandement de son neveu Giambattista del Monte afin de coopérer avec le Duc de Gonzague de Milan pour la prise de Parme. Il ordonne le retour du CONCILE de Bologne à TRENTE. Mais il le suspend à nouveau le 15 Avril 1552 du fait de la défection des évêques français et de l'instabilité militaire. L'empereur lui-même doit fuir ses ennemis protestants. Les français remportant des succès dans le nord de l'Italie, il est contraint de signer un traité dans lequel il reconnait aux FARNESE la possession de PARME.
Cette défaite diplomatique entraîne un désengagement de la Papauté du terrain politico-militaire , et JULES III va se retirer dans sa luxueuse villa, la VILLA GIULIA, qu'il a fait construire à la porte Del Popolo. Ses efforts pour réformer l'Eglise seront minces et il sera fortement critiqué pour son népotisme trop voyant . On l'accuse en particulier d'avoir avec son favori, un certain Innocenzo Del MONTE, des rapports troubles. Le fait est que ce jeune homme de dix-sept ans, récupéré dans les rues de Parme quelques années auparavant, sera fait cardinal, au scandale de la Curie. JULES III est cependant un fervent admirateur et supporter des Jésuites et réussit à restaurer provisoirement l'autorité de l'Eglise en Angleterre où il envoie Reginald POLE comme légat. Une ambassade composée de membres du parlement anglais se trouve d'ailleurs à Rome pour annoncer leur soumission à l'autorité papale lorsque celui-ci meurt le 23 Mars 1555. JULES III est enterré à la chapelle de St Pierre In Montorio. Son favori Innocenzo s'y trouve aussi...